Článek
Warren Buffett, ikonický generální ředitel společnosti Berkshire Hathaway, je po celou svou pozoruhodnou kariéru majákem investičního úspěchu. Buffett se narodil v roce 1930 v Omaze ve státě Nebraska a od roku 1965 stojí v čele společnosti Berkshire Hathaway, kde vede masivní růst a dlouhodobým investorům přináší ohromující výnosy. Buffettovo vedení, známé jako „věštec z Omahy“, vedlo k růstu akcií společnosti Berkshire Hathaway z 18 dolarů za akcii v roce 1965 na dnešních více než 542 600 dolarů za akcii. Pokud by investor vložil do akcií 1 000 USD v době, kdy Buffett převzal vedení společnosti, měl by dnes tento podíl hodnotu více než 30 milionů USD.
V současné době má Berkshire Hathaway tržní kapitalizaci přesahující 783,5 miliardy dolarů, což z ní činí devátou největší společnost na světě. Je však pravděpodobné, že takový explozivní růst, jaký byl zaznamenán dříve, se v příštím století nemusí opakovat. Přesto má několik společností v investičním portfoliu Berkshire Hathaway slibný potenciál pro dosažení působivých výnosů.
Analytici poukazují na dvě konkrétní Buffettem podporované akcie, které v roce 2024 a později pravděpodobně překonají výkonnost širšího trhu: Amazon a StoneCo.
Amazon, někdejší internetový knihkupec, který se stal globálním maloobchodním gigantem, zaznamenal výrazný růst, zejména během pandemie, kdy se nakupování z domova stalo novou normou. Navzdory výrazným ziskům v roce 2023 se zdá, že společnost Amazon bude v roce 2024 dosahovat dalších silných výsledků. Všimněte si, že předchozí zisky jsou podpořeny expanzí zisku, což naznačuje, že ocenění společnosti zůstává atraktivní.
Od roku 2015 do roku 2022 se tržby společnosti Amazon vyšplhaly ze 107 miliard dolarů na neuvěřitelných 514 miliard dolarů – což je částka, kterou by většina podniků nevydělala za celý svůj životní cyklus. Tento trend naznačuje, že společnost Amazon, známá svou dominancí v oblasti online nakupování, má pravděpodobně ještě prostor pro růst.
Důležité je, že Amazon neustále roste do svých investic, které uskutečnil během pandemie, a těží z nich, zejména v rámci mezinárodního a severoamerického sektoru. Tyto segmenty zaznamenaly expanzi marže provozního zisku již pět čtvrtletí po sobě. Díky tomu analytici předpovídají společnosti Amazon růst zisku na akcii o 34 % v roce 2024 a o 33 % v roce 2025. Při těchto číslech by nebylo překvapením, kdyby Amazon v roce 2024 opět zastínil trh.
V roce 2024 je v hledáčku potenciálních úspěchů také brazilská fintechová společnost StoneCo. Od jejího IPO v roce 2018 drží Berkshire Hathaway ve společnosti 3,4% podíl. V roce 2023 akcie vzrostly o působivých 91 % a ukázaly se jako nejvýkonnější v portfoliu společnosti Berkshire. Společnost StoneCo, přestože utrpěla značnou implozi v důsledku velké závislosti na nedostatečném národním registračním systému Brazílie a přetrvávajících potíží souvisejících s pandemií, postupně obnovuje své úvěrové podnikání.
Mezitím společnost vykazuje trvale zdravý růst v oblasti zpracování plateb. Společnost StoneCo ukončila poslední čtvrtletí s přibližně 3,28 milionu platebních zákazníků, což představuje výrazný nárůst o 41,7 % oproti konci třetího čtvrtletí předchozího roku. Navzdory tomuto rychlému růstu počtu zákazníků se společnosti daří udržovat přiměřeně vyrovnané náklady.
Růst tržeb společnosti StoneCo je markantní, meziročně vzrostly tržby o 25 % a ve 3. čtvrtletí dosáhly přibližně 3,14 miliardy brazilských realů, což je přibližně 647,1 milionu USD. Vedle silného růstu se společnosti StoneCo podařilo také zvýšit efektivitu, přičemž marže čistého zisku mimo GAAP dosáhla ve 3. čtvrtletí 13,9 %, oproti 8,7 % v předchozím roce. To mělo za následek 477% nárůst čistého zisku společnosti na 322 milionů brazilských realů, což je přibližně 66,4 milionu USD.
Obě tyto společnosti prokázaly dobré obchodní výsledky, vynikající růstové vyhlídky a atraktivní ocenění. To z nich činí atraktivní kandidáty pro investory, kteří hledají Buffettem podporované akcie, jež mohou potenciálně překonat výkonnost širšího trhu v roce 2024 a později.
Závěrem lze říci, že zatímco samotná společnost Berkshire Hathaway možná nezopakuje svůj minulý explozivní růst, jednotlivé podíly v jejím portfoliu, zejména Amazon a StoneCo, jsou vašimi vstupenkami na další potenciální Buffettovy úspěšné akcie.
