Článek
Serverový trh byl po desetiletí téměř synonymem pro Intel. Architektura x86 dominovala datovým centrům a jen málokdo si dokázal představit, že by se tento status quo mohl výrazně změnit. Nejnovější krok společnosti Nvidia ve spolupráci s Meta Platforms však naznačuje, že éra dominance Intelu může vstoupit do nové fáze.
Nvidia oznámila, že Meta ve svých datových centrech nasadí její Arm-based procesory Grace v rámci prvního rozsáhlého nasazení „Grace-only“. Tyto centrální procesory (CPU) budou obsluhovat úlohy, jako je provoz aplikací a AI agentů. Pro Richarda Windsora z výzkumné společnosti Radio Free Mobile jde o jasný signál: přechod k architektuře Arm v datových centrech zrychluje.
To je zásadní problém pro Intel, jehož x86 architektura byla po léta standardem serverového světa. Windsor dokonce označil dohodu za „Intel killer“. I když takové vyjádření může působit přehnaně, strategický význam je nepopiratelný.
Historicky se Arm procesory v datových centrech potýkaly s problémem kompatibility se staršími softwarovými systémy. Tento handicap však postupně mizí. AI infrastruktura se buduje prakticky od nuly, což znamená, že hyperscaleři mohou optimalizovat software přímo pro nové architektury bez nutnosti podpory historických aplikací.
Klíčovým faktorem je energetická efektivita. AI datová centra jsou extrémně náročná na elektřinu a obavy o kapacitu elektrických sítí rostou. Arm procesory jsou obecně považovány za efektivnější z hlediska výkonu na watt než tradiční x86 řešení. To může být rozhodující při výstavbě nových AI clusterů.
Meta plánuje letos investovat až 135 miliard dolarů do infrastruktury. Pokud část těchto prostředků půjde do Arm-based řešení, může to znamenat otevření trhu pro více výrobců serverových čipů. Nvidia tím zároveň posiluje svou pozici poskytovatele kompletních systémových řešení – nejen GPU, ale i CPU a propojené infrastruktury.
Pro Intel to přichází v obtížné době. Společnost nedávno uvedla, že musela přesunout výrobní kapacity z oblasti osobních počítačů, aby uspokojila silnou poptávku po datacentrových čipech poháněných AI. Pokud by se však hyperscaleři začali masivně orientovat na Arm, mohl by Intel ztratit část svého nejziskovějšího segmentu.
Dalším hráčem, který může z této situace těžit, je Advanced Micro Devices. AMD již dnes konkuruje Intelu v oblasti serverových CPU a těží z úzké spolupráce s Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Pokud by AMD uvedlo na trh vlastní Arm-based procesory pro servery i PC, tlak na Intel by se ještě zvýšil.
Pro investory je klíčové sledovat širší trend. AI infrastruktura mění pravidla hry. Dominance jediné architektury přestává být samozřejmostí a hyperscaleři hledají řešení, která maximalizují výkon při minimalizaci energetických nákladů.
Je tedy dohoda Nvidie s Metou skutečně „posledním hřebíčkem do rakve“ Intelu? Pravděpodobně ne okamžitě. Intel má stále silné postavení, rozsáhlou zákaznickou základnu a obrovské výrobní kapacity. Nicméně strukturální posun směrem k Arm architektuře může dlouhodobě oslabit jeho tržní podíl.
V prostředí, kde se miliardy dolarů investují do AI infrastruktury, se každá technologická výhoda rychle promítá do tržního podílu. Nvidia tímto krokem nejen posiluje své postavení, ale zároveň signalizuje, že serverový trh už není jednopólový.
