Článek
Pasivní příjem je pro dnešní investory nesmírně přitažlivý. Flexibilita, kterou nabízí k pokrytí výdajů, financování luxusu nebo přispívání na filantropické iniciativy, je velmi přitažlivá. Možnost vydělat si na své finanční potřeby, aniž by člověk musel obětovat značnou část svého omezeného času a energie, navíc usnadňuje dosažení příslovečné finanční svobody. Tento článek upozorňuje na dvě potenciálně lukrativní akcie s pasivním příjmem z dividend, které mají investorům pomoci v postupu k tomuto cíli finanční nezávislosti.
Za prvé, Kinder Morgan – organizace, jejíž rozsáhlá síť plynovodů usnadňuje přepravu zhruba 40 % produkce zemního plynu v USA. Prudký nárůst očekávaných požadavků průmyslu umělé inteligence (AI) na větší množství elektřiny může zvýšit vážený status životně důležité infrastruktury této firmy. Rozsáhlé impérium společnosti Kinder Morgan, které zahrnuje téměř 80 000 mil ropovodů a 139 skladovacích terminálů, zodpovídá za distribuci ropy, benzinu, obnovitelných paliv, chemikálií a sortimentu dalších produktů po rozsáhlých oblastech USA. Příspěvky čerpané z těchto základních energetických služeb významně posilují předvídatelnost jejich zisků.
Povzbudivé je, že pouze 5 % peněžních toků společnosti Kinder Morgan nese dopad kolísání cen komodit. Zbývajících 95 % tvoří konkrétní toky příjmů zajištěné buď smlouvami s pevnou cenou, nebo zajištěné. V posledních několika letech (od roku 2016) společnost zaznamenala 8% roční nárůst upraveného zisku podpořený těmito stálými toky. V důsledku toho se společnosti Kinder Morgan podařilo snížit zadlužení o více než 25 % a současně rozdělit svým investorům dividendy a zpětný odkup akcií ve výši více než 20 miliard USD.
Předpověď téměř 20% nárůstu poptávky po zemním plynu v USA do konce desetiletí přiměla společnost Kinder Morgan k přípravě na brzkou expanzi. K 30. červnu bylo na rozvoj budoucích růstových projektů investováno přibližně 5,2 miliardy dolarů. Rozšiřující se exportní trh se zkapalněným zemním plynem (LNG) představuje obzvláště atraktivní perspektivu, která by měla zvýšit využití stávajících plynovodů a infrastrukturních zdrojů společnosti Kinder Morgan. Vzhledem k tomu, že datová centra umělé inteligence spotřebovávají značné množství elektrické energie, která pochází především z plynových elektráren, očekává tento podnikový gigant „prudký nárůst poptávky po zemním plynu poháněný umělou inteligencí“, který by se mohl ukázat jako monumentální. V současné době přinášejí akcie společnosti Kinder Morgan dividendový pasivní výnos ve výši přibližně 4,6 %, který by měl růst souběžně s postupujícím katalyzátorem růstu AI.
Na druhém místě na seznamu dividendových akcií s pasivním výnosem je Brookfield Renewable. Stejně jako v případě zemního plynu jsou čisté, obnovitelné zdroje energie nepostradatelné pro uspokojení stále rostoucích energetických potřeb světa. Brookfield Renewable poskytuje investorům dobře zavedenou cestu k potenciálnímu zisku z rozšiřování projektů čisté energie po celém světě. Organizace vytvořila rozsáhlé portfolio solárních, větrných, vodních, jaderných a dalších aktiv vyrábějících energii v Severní a Jižní Americe, Evropě a Asii. Chvályhodná prozíravost společnosti v oblasti rozvoje projektů a identifikace podhodnocených příležitostí v kombinaci s její robustní rozvahou a různorodými kapitálovými zdroji usnadňují akvizici aktiv za výhodných podmínek. Její provozní schopnosti následně umožňují dlouhodobě zvyšovat ekonomickou efektivitu.
Zkušenosti společnosti Brookfield Renewable spočívají nejen v jejích rozvojových schopnostech, ale také ve strategických rozhodnutích, pokud jde o vzdání se plně rozvinutých aktiv. Zisky z těchto prodejů jsou pak „recyklovány“ do novějších projektů s potenciálně vysokou návratností. Tento pozitivní cyklus prokazatelně přináší investorům vyšší výnosy ve srovnání s ponecháním si všech projektů, které zprostředkovává.
Při pohledu do budoucna nabízí sektor obnovitelných zdrojů energie nepřeberné množství potenciálních investičních příležitostí. Obavy ze změny klimatu, volání po větší energetické bezpečnosti, technologický pokrok snižující náklady na energii z obnovitelných zdrojů a podobné úvahy udržují poptávku po řešeních v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Stejně jako společnost Kinder Morgan, i Brookfield Renewable může těžit z prudkého nárůstu poptávky po elektřině způsobeného umělou inteligencí a její vedení již identifikovalo kandidáty na akvizice v hodnotě 100 miliard dolarů.
Historicky společnost Brookfield Renewable již téměř čtvrt století zvyšuje hotovostní výplatu investorům o 6 % ročně. Vzhledem k rozsáhlému a slibnému investičnímu plánu, který bude pravděpodobně generovat stabilní zisky, se předpokládá, že tato působivá série bude pokračovat i v dohledné budoucnosti. Pozorné sledování těchto dvou dividendových akcií by proto mohlo být přínosné pro investory, kteří hledají trvalé zdroje pasivního příjmu a zároveň pokračují v cestě k finanční soběstačnosti.
